2023年支付行業發展趨勢及疫情影響分析

2019年POS機行業在強監管、經ji下行壓力大的背景之下，度過了艱難的一年，然而到2020年，誰也沒有想到一場疫情到來，似乎應了王興的這句話。

在此，我們將從政策、市場、技術以及產業角色的角度，淺談2020年POS機行業可能存在的趨勢，同時也預估疫情帶來的影響。

監管政策篇

2020年，最應該關注的一個是條碼支付互聯互通的試點與實行，另一個應該是個人金融信息保護。

條碼支付互聯互通會怎樣顛覆支付市場？

在2019年8月央行發布的《 金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》（下稱“三年規劃”）中，明確指出推動條碼支付互聯互通。2020年伊始，1月3日，媒體就曝出銀聯與財付通正在積極試點條碼支付互聯互通，隨后網聯也有相關消息露出，許多銀行、支付機構都相繼官宣參與試點。

互聯互通將打破巨頭的場景壁壘，讓支付機構和銀行都更有機會向C端拓客，需要更加注重錢包業務運營，打造自有賬戶體系。2020年，在條碼支付互聯互通不斷推進的問題下，支付的秩序將有可能重置，條碼支付模式將向傳統的銀行收單模式靠攏，而聚合支付服務商需要更加注重增值服務的提供。一些細化的產業影響，我們將在下文細談。

個人金融信息保護終結支付數據野蠻時代

2019年10月，有媒體透露，《個人金融信息（數據）保護試行辦法（初稿）》已出爐，正在征求意見，這將深刻的影響著包括支付在內的金融領域。由于《網絡安全法》貫徹的不斷細化，整個2019年金融行業都在圍繞著數據保護進行整改，什么樣的數據可以收集，什么樣的數據屬于敏感，監管都在不斷的細化、規范。

首當其沖的，就是支付機構的各家錢包數據收集問題，此前各地公安部門曾陸續通報了相關支付機構App的違規問題，其中爭議最大的就是對位置信息的收集。按照85號文要求，支付機構需要收集POS交易的位置信息，而相關數據監管部門則對此有不同的監管態度。

因位置信息的收集而被通報，這僅僅是一個開始，一旦該辦式下發，將深度地影響POS機行業的發展方向。在此之前，“支付二清”行為已經被央行多次整治而逐漸清晰，而“數據二清”一直是難以定性的監管區域，數據監管趨嚴或將徹底整治這一監管頑疾。此外，SaaS服務、風控、營銷等服務，都將因此受到影響，特別是在2019年“爬蟲”相關業務敏感之后，2020年相關支付企業需要更加注重數據的合規性。

此外，許多支付機構已經不僅僅為商戶提供收付款服務，更是提出了為商戶提供更多的商業服務和智慧服務，例如會員管理、營銷管理、賬務管理等等。在各種服務當中必然要用到商戶數據和用戶支付數據作為依據，在數據監管愈發嚴厲的今天，支付機構是否有權使用這些數據作服務支撐？怎么使用才能符合未來數據監管的要求？這些都是一個未知數。

反洗錢監管持續加強，C端賬戶是重點

“中國反洗錢政策懲戒力度與國際還是有一定差距的。”在2019第四屆中國移動金融安全大會上相關專家介紹道，這表明在反洗錢監管上央行還有較大的加強空間。在近期央行深圳支行召開的反洗錢工作聯席會議上，就要求加強反洗錢監管工作統籌協調，按照反洗錢國際標準和互評估提出的整改建議要求，把需要完成的工作落實到位。

在細節上，2019年，利用大量個人賬戶進行洗錢的案例層出不窮，以微信平臺出現的“跑分”為例，大量的用戶參與，法難責眾，使得監管難度大大提升。微信支付風控團隊也曾發布公告，對于進行“跑分”的違規賬戶采取限制收款、凍結等措施。2020年，個人賬戶的反洗錢監管或將更加嚴格。

監管沙盒上馬，監管科技緩解監管滯后問題

2019年11月，北京官員透露，央行主導的監管沙盒將在北京西城區落地。不久之后，2020年1月，首批6款產品參與金融科技監管沙盒試點。監管沙盒從概念到落地，從國外到國內，許多金融機構也將面對這一新的監管形式。

此外，2019年7月，央行科技司司長李偉透露，截至當時，金融科技試點工作中，北京市金融科技試點項目審批通過46項。而試點正式開始卻只有6個項目，為何銳減，這值得玩味。

監管科技，是2019年另一個關于監管的高頻詞。在三年規劃中，就要求加強監管科技應用，建立健全數字化監管規則庫，研究制定風險管理模型，完善監管數據采集機制，通過系統嵌入、API等手段，實時獲取風險信息、自動抓取業務特征數據，保證監管信息的真實性和時效性。

簡單理解就是，監管需要掌控更多有效數據，從支付流、輻射到信息流，完善風控措施。監管沙盒是詳細措施，監管科技則是從大的方面影響當下的監管方式，緩解監管滯后于市場發展的問題。2020年，以監管沙盒為代表，隨著諸多監管科技措施的落實，POS機行業的合規化要求會更高。